هاپی، جانی و کالیفرنیا برای خرید اسب به عربستان سفر می‌کنند. در آنجا آن‌ها درگیر ماجراهایی با یک شیخ، یک حرم‌سرا و یک توطئه آدم‌ربایی می‌شوند.

کلینت ترنر به اتهام قتل پدر دوست‌دخترش جودی دستگیر می‌شود؛ مقتول دامداری رقیب و دشمن پدر کلینت بود. در حالی که فشارها برای اعدام سریع کلینت بالا گرفته، بهترین دوست او، کلانتر باک گوردون، برای یافتن قاتل واقعی دست به کار می‌شود.

پس از آنکه پدر دولورس به دست یک یاغی کشته می‌شود، او با پیتر ازدواج می‌کند. در حالی که آن‌ها در دریای قطب شمال هستند، دولورس با کاپیتان کشتی روبرو می‌شود که همان قاتل پدرش است. کاپیتان باعث بروز یک «تصادف» برای پیتر می‌شود و حالا دولورس در حالی که در بندری دورافتاده لنگر انداخته‌اند، کاملاً تنها و بی‌دفاع مانده است.